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CRM-Audit

Das CRM-Audit dient der umfassenden Analyse der bestehenden CRM-Landschaft, der relevanten Geschäftsprozesse und der Datenqualität. Die Ermittlung des Status quo erfolgt durch detaillierte Prozess-Interviews mit Stakeholdern sowie durch technische Systemprüfungen.

Basierend auf dieser Analyse werden Quick-Wins und mittel- bis langfristige Potenziale zur signifikanten Effizienzsteigerung aufgezeigt. Darauf aufbauend wird eine klare CRM-Vision entwickelt, die konsequent an den übergeordneten Unternehmenszielen ausgerichtet ist. Abschließend erhalten die Verantwortlichen eine detaillierte Roadmap inklusive Meilensteinen, Priorisierung und Ressourcenschätzung. Ziel dieser Transformation ist die Erzielung der maximalen Wertschöpfung aus dem Customer Relationship Management.

CRM-Software

Der Markt für CRM-Software ist riesig und unübersichtlich. Unternehmen treffen Entscheidungen häufig basierend auf Bekanntheit oder Bauchgefühl, was oft zu Systemen führt, die entweder massiv überdimensioniert sind oder wesentliche Anforderungen nicht erfüllen können.

Die neutrale Begleitung durch den Auswahlprozess stellt sicher, dass dieses Risiko minimiert wird. Der bewährte Ansatz beginnt mit der klaren Definition der Geschäftsprozesse und funktionalen Anforderungen. Erst anschließend erfolgt die Tool-Suche. Dies gewährleistet, dass das Unternehmen weder für unnötige Funktionen bezahlt noch essenzielle Features, die das Wachstum vorantreiben, fehlen. So wird eine passgenaue und wirtschaftlich sinnvolle CRM-Lösung gefunden.

Customer Journey

Die gesamte Interaktionskette mit dem Kunden wird umfassend analysiert, visualisiert und systematisch verbessert. Ziel ist die Schaffung einer nahtlosen, reibungslosen und personalisierten Kundenerfahrung über alle relevanten Touchpoints hinweg. Dieser Prozess beinhaltet in der Regel Workshops, eine fundierte datengestützte Analyse sowie die Implementierung technologischer Lösungen zur Automatisierung komplexer Kaufphasen.

Durch die konsequente Harmonisierung der Bereiche Marketing, Vertrieb und Service lassen sich Konversionsraten signifikant steigern, die Kundenloyalität festigen und der Customer Lifetime Value (CLV) maximieren. Unternehmen sichern sich dadurch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil im direkten Kundenkontakt.

Audit Inhalte

Ermittlung Status Quo
Identifikation von Quick-Wins und mittel-langfristigen Potentialen
Eine CRM-Vision für ihr Unternehmen
Eine detaillierte Roadmap mit Meilensteinen
Einbindung ALLER relevanten Stakeholder

Vorgehen

Anforderungs-Workshop: Was muss das System wirklich können? (Must-haves vs. Nice-to-haves)
Vendor-Vergleich: Erstellung einer Shortlist passender Anbieter (z. B. HubSpot, Salesforce, Pipedrive)
Entscheidungshilfe: Begleitung bei Demos und transparente Kosten-Nutzen-Analyse

Vorgehen & Ergebnisse

Lückenlose Transparenz: 360°-Sicht auf den Kunden
Reduzierung von Reibungs-verlusten: Weniger manuelle Eingriffe, mehr Automatisierung
Personalisierung durch Daten: Den Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Botschaft erreichen – basierend auf seinem Verhalten, nicht auf Bauchgefühl.

Tech-Stack

Die Dienstleistung zielt auf die Analyse und Modernisierung des bestehenden Technologie-Stacks ab. Zunächst erfolgt eine detaillierte Prüfung der vorhandenen Systeme hinsichtlich Leistung, Skalierbarkeit und Redundanzen. Der Prozess beinhaltet die Konsolidierung der Infrastruktur, die Integration neuer, passgenauer Tools (z. B. CRM/ERP) und die Eliminierung technischer Schulden. Ziel ist es, die Gesamteffizienz zu steigern, Lizenzkosten zu senken und die digitale Zukunftsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig zu sichern. Dies schafft eine agile Basis für schnelles Wachstum und Innovation.

Lead-Generierung

Die Dienstleistung optimiert den gesamten Lead-Generierungsprozess, von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Übergabe an den Vertrieb. Der Fokus liegt auf der strategischen Definition des idealen Kundenprofils (ICP) und der Entwicklung gezielter Content- und Kanalstrategien. Es werden effiziente Mechanismen zur Qualifizierung (Lead Scoring) implementiert, um die Lead-Qualität zu steigern und die Konversionsraten zu verbessern. Dies reduziert Streuverluste, verkürzt die Vertriebszyklen und schafft eine transparente Pipeline im CRM für zuverlässige Umsatzprognosen.

HubSpot

Dienstleistungen umfassen die strategische Einführung und individuelle Optimierung der HubSpot-Plattform (Marketing, Sales, Service Hub). Nach einer Bedarfsanalyse erfolgt die technische Implementierung, die Migration von Bestandsdaten und die Systemintegration. Der Fokus liegt auf der Automatisierung von Workflows zur Steigerung der Lead-Generierung und Kundenbindung. Ziel ist der Aufbau einer 360-Grad-Kundensicht. Ergänzende Schulungen stellen sicher, dass alle Teams die HubSpot-Funktionen optimal nutzen, um die Effizienz zu steigern und den Unternehmenserfolg nachhaltig zu sichern.

Ergebnisse der Tech-Stack Optimierung

360-Grad-Sicht auf den Kunden: Die Integration und Harmonisierung von Daten aus allen Systemen (Marketing, Vertrieb, Service) wird ermöglicht, wodurch eine konsistente und vollständige Sicht auf den Kunden über alle Touchpoints hinweg entsteht.
Signifikante Steigerung der Konversionsraten: Durch den Einsatz moderner Tools für Marketing-Automatisierung, personalisierte Kommunikation und Lead-Scoring werden Leads effizienter verwaltet und schneller in zahlende Kunden umgewandelt.
Maximierung des Customer Lifetime Value (CLV): Optimierte Service- und Support-Tools sowie personalisierte After-Sales-Kommunikation führen zu einer höheren Kundenzufriedenheit und -loyalität, was den langfristigen Wert des Kunden steigert.
Beschleunigung der Prozesse durch Automatisierung: Veraltete manuelle Schritte (z. B. Dateneingabe, Reporting, Weiterleitung) werden durch Automatisierung ersetzt, was die Geschwindigkeit im Vertrieb und Service drastisch erhöht.
Fundierte, datengestützte Entscheidungen: Ein optimierter Stack liefert Echtzeit-Daten und aussagekräftige Analysen (Dashboards, Berichte), die es Management und Teams ermöglichen, zeitnah strategische und operative Entscheidungen zu treffen.

Ergebnisse der optimierten Lead-Generierung

Steigerung der Lead-Qualität: Durch die gezieltere Ansprache und Qualifizierung kommen weniger, aber dafür relevantere Leads in das CRM, wodurch die Vertriebseffizienz und die Konversionsraten erhöht werden.
Kürzere Vertriebszyklen: Gut qualifizierte Leads sind "wärmer" und besser auf das Produkt vorbereitet. Dies verkürzt die Zeit, die der Vertrieb benötigt, um einen Lead zum Abschluss zu bringen.
Verbesserte Abstimmung von Marketing & Vertrieb (Smarketing): Eine klare Lead-Definition und definierte Übergabepunkte im CRM führen zu einer nahtlosen Zusammenarbeit zwischen den Teams, da beide mit denselben Prioritäten und Daten arbeiten.
Zuverlässigere Umsatzprognosen: Da die Qualität und die Herkunft der Leads transparenter sind und der Fortschritt im CRM präziser getrackt wird, können genauere Vorhersagen über zukünftige Umsätze getroffen werden.
Optimale Ressourcenverteilung: Die Analyse der erfolgreichsten Lead-Quellen im CRM ermöglicht es, das Marketingbudget und die Vertriebsressourcen gezielter auf Kanäle mit hohem ROI zu konzentrieren.

Ergebnisse eines guten HubSpot Set-Ups

Eliminierung von Datensilos und Duplikaten: Eine optimierte Infrastruktur gewährleistet eine einheitliche, bereinigte und aktuelle Datenbasis im CRM, wodurch die Datenqualität signifikant steigt und Fehlentscheidungen vermieden werden.
Nahtlose Prozessautomatisierung: Die korrekte Konfiguration der Hubs (Marketing, Sales, Service) erlaubt eine reibungslose und unterbrechungsfreie Automatisierung von Übergabepunkten, z. B. vom Lead-Nurturing zur Sales-Aufgabe.
Gesteigerte Nutzerakzeptanz und Effizienz: Eine logisch strukturierte und optimierte HubSpot-Umgebung ist einfacher zu bedienen. Dies führt zu einer höheren Akzeptanz bei Vertriebs- und Servicemitarbeitern und steigert deren Produktivität.
Zuverlässiges, integriertes Reporting: Durch die korrekte Verknüpfung aller Datenpunkte innerhalb der Plattform können ganzheitliche, plattformübergreifende Berichte (z. B. "Marketing-ROI") präzise erstellt werden.
Vereinfachte Skalierbarkeit und neue Funktionen: Eine saubere, optimierte Infrastruktur bildet die Basis für zukünftiges Wachstum. Neue Teams, Regionen oder die Erweiterung um weitere HubSpot-Funktionen lassen sich schneller und kostengünstiger integrieren.
HubSpot Dienstleistungen im Detail

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